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弘德教育理财规划师

授课机构:弘德教育金华分校

地址:金华市丹溪路1113号申华大厦B座1017室

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弘德教育理财规划师

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 (一)等级划分

四级:理财规划员,中级理财规划师
    
三级:助理理财规划师,高级理财规划师
    
二级:理财规划师,技师级别
    
一级:高级理财规划师,高级技师级别

报名时间:每年3月、9       考试时间:每年5月、11

资料提交:

   除电子资料外(照片、身份证、学历证书扫描件)还需提供
   1.
2寸蓝底照片 4(纸质)
   2.
学历证书原件(或者将学信网上学历信息打印出来,并提供学历彩色签名复印件)
   3.
手填鉴定表一张并贴上照片
   4.
报高一等级的证书,还需提供要求提供现有的证书

 

 

 

 

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